Инструкция по настройке и использованию виджета Звонобот для amoCRM

Установка виджета в amoCRM

Установить виджет "Звонобот" можно двумя способами.

Установка через amoMarket

1. Откройте раздел amoMarket в amoCRM.

2. В строке поиска введите Звонобот.

3. Найдите блок виджета и нажмите кнопку Установить бесплатно.

4. Установите галочку в соответствии с инструкцией на экране и нажмите Установить..

Отлично! Виджет установлен, и вы можете перейти к его настройкам.

Установка по ссылке

1. Перейдите по ссылке: https://amo.podderzka-klientov-rassylok.ru/install.php

2. Выберите аккаунт amoCRM, в который хотите установить виджет.

3. Нажмите кнопку Разрешить.

После этого виджет автоматически установится в ваш аккаунт и будет доступен для настройки.

Если после нажатия на кнопку Разрешить:

1. В окне появился статус “Успешно” ({"status":"success"}), закройте окно и зайдите в выбранный аккаунт, проверьте отображение виджета в Настройках.

2. В окне появился статус “Ошибка” ({"status":"error","message"...), закройте окно и зайдите в выбранный аккаунт, проверьте отображение виджета в Настройках. Если виджет не отображается, найдите его в маркете amoCRM, нажмите Открыть и кнопку Сохранить под описанием виджета.

Первичная настройка виджета

После установки перейдите в раздел Настройки в amoCRM и выберите пункт Звонобот. В открывшемся окне вы увидите три вкладки:

1. Авторизация

2. Настройка рассылки

3. Настройка переменных

Если виджет отображается в настройках, но при этом не отображаются нужные поля (Авторизация, Настройка рассылки, Настройка переменных), найдите его в маркете amoCRM, нажмите Открыть и кнопку Сохранить под описанием виджета.

Авторизация

В разделе Авторизация необходимо указать API-ключ сервиса Звонобот.

- Где взять API-ключ?
API-ключ находится в вашем аккаунте Звонобот в разделе Профиль > API.

- Скопируйте API-ключ и вставьте его в соответствующее поле в настройках виджета.

- Нажмите кнопку Сохранить.

Настройка рассылки

В разделе Настройка рассылки укажите поле, из которого виджет будет брать номер телефона для рассылки.

- В графе Номер телефона для рассылки выберите поле amoCRM, содержащее номер телефона.

 Поддерживаются стандартные поля (например, Телефон: рабочий, личный, другой) и кастомные поля контакта.

- Виджет работает только с полями сущности Контакт в amoCRM.

- После выбора поля обязательно нажмите Сохранить.

Если в одном контакте в сделке два одинаковых номера, в виджет подтягивается только один экземпляр, звонок будет создан один.

Если номера разные, прозвон создаётся на все номера одним запросом, звонки создаются одновременно. Действие срабатывает по каждому из звонков.

Если в двух разных сделках один и тот же номер, и мы выбираем сделки через множественный выбор, запросы создаются отдельно, звонок идёт отдельно два раза, из каждой из сделок.

Настройка переменных

В разделе Настройка переменных задаются переменные, которые можно использовать в шаблонах Звонобота.

1. В левой части укажите название переменной латинскими буквами (например, firstNameField).

2. В правой части выберите поле amoCRM, за которое отвечает переменная (например, Имя контакта).

3. Переменные можно вставить в шаблон Звонобота. Во время звонка сервис озвучит значение из указанного поля (например, имя контакта, такое как "Иван").

4. Нажмите Сохранить после настройки.

Важно! Все изменения сохраняются только после нажатия кнопки Сохранить. Без этого данные будут потеряны при выходе из настроек.

Настройка триггера виджета в amoCRM

Для автоматизации работы виджета в воронке продаж настройте триггер в Digital Pipeline.

1. Откройте настройки Digital Pipeline.

2. Кликните на свободную область в воронке.

3. В поисковой строке введите Звонобот и нажмите Добавить.

Параметры виджета Звонобот

В настройках триггера доступны следующие параметры:

Исходящие номера
Номера, с которых проводится рассылка. Они добавляются в сервисе Звонобот и передаются в виджет. В виджете используются только личные и арендные номера

Шаблон звонка
Выберите шаблон звонка, промодерированный в сервисе Звонобот. Шаблоны на модерации также отображаются. Нажмите кнопку +, чтобы открыть страницу Звонобота для создания нового шаблона.

Условия

- Окончание звонка: действие запускается после завершения звонка.

- Статус: действие зависит от результата звонка: Ответили, Не ответили, Автоответчик.

Условия можно комбинировать между собой, выбирая одно или несколько одновременно


Действия
при выполнении условий можно настроить:

- Сохранить диалог: Сохраняет диалог в Звоноботе, а также сохраняет в карточке сделки информацию о времени звонка и ссылку на запись звонка.

- Создать сделку: создаёт сделку в выбранной воронке и этапе с указанием ответственного.

- Создать контакт: создаёт контакт с указанием ответственного.

- Создать компанию: создаёт компанию с указанием ответственного.

- Создать задачу: создаёт задачу с указанием типа и ответственного.

- Изменить этап сделки: перемещает сделку на указанный этап в текущей или другой воронке.


Действия можно комбинировать.

Время рассылки
Укажите время начала и окончания рассылки.

После настройки нажмите Готово и сохраните Digital Pipeline.

Использование виджета в сделке

Для работы с виджетом в конкретной сделке:

1. Откройте сделку в amoCRM.

2. На панели виджетов справа выберите Звонобот.

В открывшемся окне настройте параметры:

Входящие номера

Выберите номера из полей контакта, указанных в Настройка рассылки.

Исходящие номера
Укажите номера для рассылки, добавленные в сервисе Звонобот.

Шаблон звонка
Выберите промодерированный шаблон или создайте новый, нажав +.


Условия

- Окончание звонка: действие после завершения звонка.

- Статус: действие по результату (Ответили, Не ответили, Автоответчик).

Действия
Настройте действия: сохранить диалог, создать сделку, контакт, компанию, задачу или изменить этап сделки (аналогично триггеру).


При выполнении условий можно настроить:

- Сохранить диалог: сохраняет диалог в Звоноботе, а также сохраняет в карточке сделки информацию о времени звонка и ссылку на запись звонка

- Создать сделку: создаёт сделку в выбранной воронке и этапе с указанием ответственного.

- Создать контакт: создаёт контакт с указанием ответственного.

- Создать компанию: создаёт компанию с указанием ответственного.

- Создать задачу: создаёт задачу с указанием типа и ответственного.

- Изменить этап сделки: перемещает сделку на указанный этап в текущей или другой воронке.


Действия можно комбинировать.

Запланировать рассылку
Активируйте чек-бокс, чтобы отложить рассылку. Укажите дату, час и минуты.

После настройки нажмите Запустить рассылку.

Массовая работа со сделками

Для массовой рассылки по сделкам:

1. Перейдите в воронку продаж и настройте фильтры.

2. Отобразите сделки списком и выберите нужные галочками.

3. В панели массовых действий нажмите Ещё и выберите Звонобот

Настройте параметры (аналогично работе в сделке):

- Входящие и исходящие номера.

- Шаблон звонка.

- Условия (окончание звонка, статус).

- Действия (сохранить диалог, создать сделку/контакт/компанию/задачу, изменить этап).

- Запланировать рассылку (дата и время).

Нажмите Запустить рассылку для старта.

Создание сценария звонка через виджет Zvonobot

1. В amoCRM перейти в подробную информацию карточки сделки или контакта, выбрать виджет Zvonobot.

2. В открывшемся виджете в параметре “Шаблоны звонка” нажать на кнопку “+”.

3. После нажатия произойдет перенаправление на страницу личного кабинета Zvonobot, в раздел “Шаблоны API”.

4. В данном разделе необходимо нажать на кнопку “Создать шаблон”.

5. Откроется страница с созданием шаблона API.

6. Подготавливаем необходимый сценарий для звонка.

7. Для срабатывания действия после звонка обязательно добавить в “Вебхук по окончании звонка” этот вебхук для amoCRM: https://amo.podderzka-klientov-rassylok.ru/webhook.php.

8. После создания сценария, сценарий будет отображен в разделе “Шаблоны API”.

9. Для использования сценария в виджете АМО, необходимо дождаться, когда шаблон пройдет модерацию. Статус шаблона обновится с “На модерации” на “Отмодерирован”.

10. Перейти в amoCRM, обновить страницу. Сценарий будет отображен в выпадающем списке в виджете.

Создание сценария звонка через личный кабинет Zvonobot

1. В личном кабинете Zvonobot раскрыть раздел “Шаблоны” выбрать пункт “Шаблоны API”.

2. В данном разделе необходимо нажать на кнопку “Создать шаблон”.

3. Откроется страница с созданием шаблона API.

4. Подготавливаем необходимый сценарий для звонка.

В каждом блоке сценария можно выбрать действия для amoCRM, которые сработают при попадании диалога в этот блок сценария и независимо от действий, выбранных в самом виджете:

- создать сделку (лид),

- изменить статус сделки,

- создать задачу

Создать сделку (ЛИД)

При выборе данного действия в блоке IVR появляются поля для заполнения:

- Воронка – возможные воронки (одиночный выбор)

- Этап Воронки – возможные этапы, выбранной выше воронки (одиночный выбор)

- Ответственный – список возможных исполнителей (одиночный выбор)

Данные в эти поля подтягиваются из вашего аккаунта AmoCRM. Все поля обязательные для заполнения.

Это действие создает новую карточку в выбранном этапе выбранной воронки с указанным ответственным.

Изменить статус сделки

При выборе данного действия в блоке IVR появляются поля для заполнения:

- Воронка – возможные воронки (одиночный выбор)

- Этап воронки – возможные этапы, выбранной выше воронки (одиночный выбор)

Данные в эти поля подтягиваются из вашего аккаунта AmoCRM. Все поля обязательные для заполнения.

Это действие перемещает карточку, из которой произошел звонок, в указанный этап воронки.

Создать задачу

При выборе данного действия в блоке IVR появляются поля для заполнения:

- Ответственный – список возможных исполнителей (одиночный выбор)

- Крайний срок через N часов после создания задачи - нужно ввести количество часов

Все поля обязательные.

Это действие создает новую задачу с указанным ответственным и крайним сроком.

5. Для срабатывания действия после звонка, выбранного в виджете, обязательно добавить в “Вебхук по окончании звонка” этот вебхук для amoCRM: https://amo.podderzka-klientov-rassylok.ru/webhook.php.

6. После создания сценария, сценарий будет отображен в разделе “Шаблоны API”.

7. Для использования сценария в виджете АМО, необходимо дождаться, когда шаблон пройдет модерацию. Статус шаблона обновится с “На модерации” на “Отмодерирован”.

8. Перейти в amoCRM, обновить страницу. Сценарий будет отображен в выпадающем списке в виджете.